Standard Chartered đồng thu xếp khoản vay hợp vốn trị giá 175 triệu USD cho Techcom Securities
Ngân hàng Standard Chartered, hợp tác với một nhóm định chế tài chính đã đồng thu xếp thành công khoản vay hợp vốn trị giá lên tới 175 triệu USD (hơn 4.450 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS).
Ngân hàng Standard Chartered, cùng với Ngân hàng CTBC, Ngân hàng Taipei Fubon, Ngân hàng Taishin International, và Ngân hàng KGI cùng tham gia với vai trò đồng thu xếp và dựng sổ (MLABs) cho khoản vay hợp vốn tín chấp lớn nhất từ trước đến nay dành cho một công ty chứng khoán tại Việt Nam.
TCBS dự kiến phân bổ khoản vay để đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nền tảng công nghệ tiên tiến như Machine Learning, GenAI... nhằm phục vụ linh hoạt các nhu cầu quản lý gia sản và giúp tiết kiệm thời gian của khách hàng, đồng thời, phát triển năng lực của TCBS để có thể tạo ra sự khác biệt với các đối thủ, từ đó đưa ra được các quyết định, chính sách kinh doanh hiệu quả, kịp thời.
Cùng với đó, TCBS sẽ tiếp tục tận dụng lợi thế tiềm lực tài chính vững mạnh để duy trì các chính sách với mức chi phí tốt nhất trên thị trường cho khách hàng như: Miễn phí giao dịch Zero Fee, các gói vay margin,...
Trong thương vụ lần này, TCBS đã khẳng định lại vị thế là một trong những công ty chứng khoán dẫn đầu có định mức tín nhiệm cao với 2 yếu tố: là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn bằng USD. Thương vụ thành công này đã thu hút thêm nhiều định chế tài chính quốc tế lớn tham gia ngoài MLABs; là công ty chứng khoán đầu tiên huy động thành công khoản vay tín chấp không tài sản đảm bảo lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam trị giá 175 triệu USD, nâng tổng giá trị lũy kế những khoản vay hợp vốn tín chấp quốc tế đã tiếp cận được từ cuối năm 2020 đến nay lên tới hơn 761 triệu USD (hơn 19.380 tỷ đồng).
Phó Tổng Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng Doanh nghiệp & Đầu tư, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ “Chúng tôi rất vui mừng khi được đồng thu xếp giao dịch hợp vốn này. Đây là giao dịch đầu tiên với tư cách bên Thu xếp và Dựng sổ chính cho khoản vay của Techcom Securities, công ty con của Techcombank. Ngân hàng Standard Chartered tự hào là đối tác lâu năm của Tập đoàn Techcombank và cột mốc quan trọng này càng củng cố cam kết mạnh mẽ của 2 bên trong việc cung cấp các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ các cơ hội tăng trưởng trong bối cảnh thị trường tài chính chứng khoán Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ”.
Giám đốc Giải pháp Tài chính Khu vực ASEAN và Australia, Ngân hàng Standard Chartered Swati Roy cho rằng: “Khoản vay hợp vốn này đã nhận được những cam kết mạnh mẽ từ cộng đồng các tổ chức tài chính để có thể thành công thu xếp với giá trị lên tới 175 triệu USD. Khoản vay này đã thiết lập một cột mốc mới, là khoản vay hợp vốn có giá trị lớn nhất trong ngành chứng khoán Việt Nam đến hiện tại. Ngân hàng Standard Chartered rất vinh dự được đóng góp vào thành công này của Techcom Securities thông qua kiến thức sâu rộng về thị trường kết hợp với khả năng khởi tạo và cấu trúc khoản vay, cùng mạng lưới phân phối trên toàn cầu”.
Tổng Giám đốc TCBS Nguyễn Thị Thu Hiền cho biết, uy tín và định mức tín nhiệm tín dụng của một doanh nghiệp là yếu tố quyết định để các định chế tài chính quốc tế cân nhắc cấp vốn vay. TCBS đã khẳng định năng lực và vị thế trên thị trường quốc tế thông qua việc liên tục huy động thành công nhiều hợp đồng vay vốn tín chấp từ các tổ chức tài chính lớn. Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn từ cả trong và ngoài nước của TCBS là bước đi chiến lược để trở thành công ty Wealthtech lớn nhất Việt Nam về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh.
Ngược lại, theo bà Hiền, thực tế các định chế nước ngoài luôn mong muốn tìm kiếm đối tác cho vay là doanh nghiệp đầu ngành trong các lĩnh vực tài chính, có sự ổn định và triển vọng phát triển, đó cũng chính là lý do TCBS là công ty chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Standard Chartered thu xếp và tài trợ khoản vay hợp vốn tín chấp bằng USD.