TPBank được cấp phép chào bán 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) ngày 10/11, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã chứng khoán: TPB) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo giấy chứng nhận, TPBank được phép chào bán 150 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 15.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp và đáp ứng các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng phát hành.

Theo phương án được cấp phép, TPBank dự kiến chia đợt chào bán thành 5 đợt, mỗi đợt gồm 30 triệu trái phiếu, tương ứng giá trị 3.000 tỷ đồng theo mệnh giá.

Đợt 1 sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Đợt 2 dự kiến triển khai trong quý IV/2026; đợt 3 trong quý I-II/2027; đợt 4 trong quý II-III/2027 và đợt 5 dự kiến vào quý III/2027.

Thời gian chào bán của mỗi đợt không quá 90 ngày. Khoảng cách giữa các đợt chào bán liên tiếp không quá 12 tháng. Trường hợp đợt trước chưa phân phối hết, số lượng trái phiếu còn lại được chuyển sang đợt chào bán liền sau.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong là tổ chức tư vấn phát hành.

Trước đó, ngày 23/9/2026, HĐQT TPBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng. Đến ngày 30/9, ngân hàng tiếp tục thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán và điều chỉnh, bổ sung một số nội dung liên quan đến phương án phát hành.

Theo kế hoạch, toàn bộ số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán sẽ được TPBank sử dụng để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản hợp nhất của TPBank đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 17,9% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt hơn 345.000 tỷ đồng, tăng 10,5%, trong khi tổng huy động vốn đạt hơn 529.000 tỷ đồng, tăng 18,8%. Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất được kiểm soát ở mức 1,52%.