Ai đã mua 5.000 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 1% vừa phát hành của Capitaland Tower?

Hoàng Hà • 04/08/2023 - 15:26

Trong ngày 25/7/2023, Công ty TNHH Capitaland Tower, chủ đầu tư của dự án The Sun Tower đã phát hành hai lô trái phiếu với tổng trị giá 5.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 1%/năm.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Capitaland Tower cho biết, trong ngày 25/7/2023, công ty này đã phát hành hai lô trái phiếu mã CPLCB2328001 và CPLCB2328001. Mỗi lô trái phiếu có giá trị 2.500 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong đó, lô trái phiếu mã CPLCB2328001 được hoàn tất phát hành ngay trong ngày 25/7/2023, còn lô trái phiếu mã CPLCB2328002 hoàn tất phát hành vào ngày 28/7/2023.

Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 60 tháng (phát hành ngày 25/7/2023, đáo hạn vào ngày 25/7/2028) với lãi suất cố định 1% mỗi năm.

Bên cạnh phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa được thanh toán liên quan đến trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành (quyền góp vốn). Sau khi thực hiện quyền góp vốn, người sở hữu trái phiếu sẽ trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành.

Thông tin công bố của Capitaland Tower cũng nêu rõ đây là hai lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo quy định tại các nghị định về chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Ngoài ra, những thông tin khác của lô trái phiếu không được công bố. Theo thông tin trên HNX, tổ chức lưu ký cho hai lô trái phiếu của Capitaland Tower là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).

Trước đó, ngày 21/7/2023, TCBS đã công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III/2023, với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

TCBS sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc đầu tư trái phiếu, trong đó tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán này không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT ngày 21/7/2023 của TCBS

Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam. Thời điểm mới thành lập công ty có vốn điều lệ là 4,48 tỷ đồng do CVH Cayman Holdings Limited sở hữu 100% vốn.

Sau 1 năm hoạt động, đến ngày 27/3/2017, Capitaland Tower đã nâng vốn điều lệ lên 2.070 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD). Đồng thời, tiến hành sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Ban Mai.

Cũng trong năm 2017, Capitaland Tower được UBND TP. Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư số 5281/QĐ-UBND, chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (dự án Landmark 60 Bason, còn có tên thương mại là The Sun Tower) trên khu đất có mã VP2, diện tích 6.042m2.

Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận đầu tư, dự án này đã ít nhất hai lần đổi chủ. Lần gần đây nhất, là vào tháng 7/2020, Capitaland Tower đã ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án kể trên cho đối tác là Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra Corp).

Sau những lần đổi chủ, các pháp nhân đứng sau Capitaland Tower cũng đã có những thay đổi và hiện người đại diện pháp luật của công ty là ông Ngô Như Vương - một cá nhân có liên quan đến một tập đoàn đang phát triển nhiều dự án bất động sản hạng sang tại Việt Nam.

Quay trở lại với hai lô trái phiếu CPLCB2328001 và CPLCB2328001 với lãi suất chỉ 1%/năm. Đây là mức lãi suất thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng lãi suất của thị trường trái phiếu thời điểm hiện tại, đặc biệt là đối với ngành bất động sản.

Trong tháng 7/2023 có 2 doanh nghiệp bất động sản phát hành thành công trái phiếu khác là Công ty CP Tập đoàn TASECO (125 tỷ đồng) và Công ty TNHH Khu đô thị mới Trung Minh (300 tỷ đồng) với lãi suất lần lượt ở mức 12,5% và 12%.

Trước đó, trong tháng 6/2023, có 3 doanh nghiệp bất động sản khác còn phát hành trái phiếu với lãi suất lên tới 14% hoặc tiệm cận 14%. Trong đó, Công ty TNHH Phát triển kinh doanh xây dựng 3 (XD3C) đã phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 2.250 tỷ đồng, với lãi suất 14%/năm, kỳ hạn 60 tháng. Công ty CP Vinam Land cũng huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 14%/năm, kỳ hạn 72 tháng. Công ty CP Đầu tư phát triển bất động sản TMT phát hành 2.015 tỷ đồng trái phiếu, với lãi suất 13,75%, kỳ hạn 84 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất của hai lô trái phiếu Capitaland Tower phát hành không phải là mức lãi suất phát hành thấp nhất trong năm 2023. Trước đó, ngày 16/3/2023, một pháp nhân cùng nhóm của Capitaland Tower là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đô thị Hưng Yên đã phát hành thành thành công 2 mã trái phiếu HIDCB2324001 và HIDCB2324002 với giá trị lần lượt là 4.450 tỷ đồng và 2.750 tỷ đồng. Theo thông tin trên HNX, cả hai lô trái phiếu đều có lãi suất 0%/năm, đáo hạn vào ngày 16/3/2024.