Chứng khoán SmartInvest (AAS) dự định tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng và chuyển sàn niêm yết

Năm 2021, AAS ghi nhận doanh thu hoạt động cđạt gần 960 tỷ đồng, tăng 190% so với năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng 108 lần. Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, AAS đặt mục tiêu thu về 1.200 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 480 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 25% và 27% so với thực hiện năm trước. Doanh ngiệp cũng dự kiến trả cổ tức 2022 cho cổ đông tỷ lệ 30%, bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. 

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 trình đại hội cổ đông thông qua là 50% bằng cổ phiếu. Theo đó, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Hiện công ty đang có 80 triệu cổ phiếu đang lưu hành, theo đó, dự kiến phát hành 40 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức. Như vậy, vốn điều lệ sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức là 1.200 tỷ đồng. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2021. 

Hội đồng quản trị AAS cũng dự kiến trình cổ đông thông qua phương án phát hành 80 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ gần bằng 1/3 thị giá chốt phiên ngày 9/3. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.

Ngoài ra, hội đồng quản trị cũng dự kiến phát hành 300 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng. Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Theo đó, với toàn bộ số vốn 3.800 tỷ đồng huy động được từ đợt phát hành, AAS sẽ dùng 50% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, 30% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán và 20% để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Nếu 3 đợt phát hành hoàn tất, vốn điều lệ AAS sẽ tăng vọt từ 800 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương ứng gấp hơn 6 lần.

Thêm vào đó, AAS cũng dự kiến sẽ chuyển sàn giao dịch từ UPCoM sang niêm yết trên HNX hoặc HOSE. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.