Capitaland Tower phát hành hơn 12.000 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong 1 ngày

Công ty TNHH Capitaland Tower vừa công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo đó, công ty vừa phát hành thành công thêm hai lô trái phiếu CPLCB2328003 và CPLCB2328004 với tổng trị giá phát hành 7.239 tỷ đồng.

Trong đó, lô trái phiếu mã CPLCB2328003 có giá trị 4.830,5 tỷ đồng được phát hành vào ngày 25/7/2023 và hoàn tất phát hành vào 11/8/2023. Lô trái phiếu mã CPLCB2328004 có giá trị 2.409,3 tỷ đồng cũng được phát hành vào ngày 25/7 nhưng hoàn tất phát hành sớm hơn, vào ngày 9/8/2023.

Trong thông báo trước đó, Capitaland Tower cho biết, trong ngày 25/7, doanh nghiệp bất động sản này cũng đã phát hành hai lô trái phiếu CPLCB2328002 và CPLCB2328001 với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng. Như vậy, chỉ trong vòng một ngày Capitaland Tower đã phát hành 12.239 tỷ đồng trái phiếu.

Cả 4 lô trái phiếu Capitaland Tower vừa huy động đều có kỳ hạn 60 tháng (phát hành ngày 25/7/2023, đáo hạn vào ngày 25/7/2028) với lãi suất cố định 1% mỗi năm.

Ngoài phần lãi suất được hưởng, người sở hữu trái phiếu có quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ số tiền tương ứng với gốc và lãi chưa được thanh toán liên quan đến trái phiếu thuộc sở hữu của người sở hữu trái phiếu để góp vào vốn điều lệ của tổ chức phát hành (quyền góp vốn). Sau khi thực hiện quyền góp vốn, người sở hữu trái phiếu sẽ trở thành thành viên góp vốn của tổ chức phát hành.

Thông tin công bố của Capitaland Tower cũng nêu rõ đây là 4 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo quy định tại các nghị định về chào bán trái phiếu riêng lẻ.

Ngoài ra, những thông tin khác của lô trái phiếu không được công bố. Theo thông tin trên HNX, tổ chức lưu ký cho 4 lô trái phiếu của Capitaland Tower là Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương Việt Nam (TCBS).

Trước đó, ngày 21/7/2023, TCBS đã công bố nghị quyết HĐQT, phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý III/2023, với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

TCBS sẽ phải đảm bảo các nguyên tắc đầu tư trái phiếu, trong đó tại mọi thời điểm tổng quy mô danh mục trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán này không vượt quá 70% vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Capitaland Tower được thành lập ngày 4/4/2016, tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn và quản lý bất động sản Capitaland Việt Nam. Thời điểm mới thành lập công ty có vốn điều lệ là 4,48 tỷ đồng do CVH Cayman Holdings Limited sở hữu 100% vốn.

Sau 1 năm hoạt động, đến ngày 27/3/2017, Capitaland Tower đã nâng vốn điều lệ lên 2.070 tỷ đồng (tương đương 90 triệu USD). Đồng thời, tiến hành sáp nhập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Ban Mai.

Cũng trong năm 2017, Capitaland Tower được UBND TP. Hồ Chí Minh cấp quyết định chủ trương đầu tư số 5281/QĐ-UBND, chấp thuận đầu tư dự án công trình tòa nhà văn phòng, thương mại - dịch vụ Khu phức hợp Sài Gòn - Ba Son (dự án Landmark 60 Bason, còn có tên thương mại là The Sun Tower) trên khu đất có mã VP2, diện tích 6.042m2.

Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận đầu tư, dự án này đã ít nhất hai lần đổi chủ. Lần gần đây nhất, là vào tháng 7/2020, Capitaland Tower đã ký thỏa thuận chuyển nhượng dự án kể trên cho đối tác là Công ty CP Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra Corp).

Sau những lần đổi chủ, các pháp nhân đứng sau Capitaland Tower cũng đã có những thay đổi và hiện người đại diện pháp luật của công ty là ông Ngô Như Vương - một cá nhân có liên quan đến một tập đoàn đang phát triển nhiều dự án bất động sản hạng sang tại Việt Nam.