DIC Corp hút thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn cho 3 dự án bất động sản

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG) thông báo DIC Corp đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, huy động về 1.000 tỷ đồng vào ngày 25/3 vừa qua.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 30/1/2024, DIC Corp cũng đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, thu về 600 tỷ đồng.

Cả hai lô trái phiếu này đều được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Như vậy, trong quý I/2024, DIC Corp đã huy động thành công 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu. Đánh dấu việc quay lại kênh huy động vốn từ trái phiếu sau 2 năm tạm ngưng.

Để chuẩn bị cho việc quay trở lại kênh huy động vốn từ trái phiếu, từ cuối tháng 12/2023, Hội đồng quản trị của DIC Corp đã thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ thông qua 3 đợt phát hành. Số trái phiếu này là trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được DIC Corp thực hiện đầu tư vào 3 dự án, gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân, chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh và giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Hồi năm 2021, DIC Corp cũng đã huy động 3.500 tỷ đồng trái phiếu thông qua 3 lô trái phiếu để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân. Hiện, DIC Corp đã mua lại trước hạn 2.600 tỷ đồng của 3 lô trái phiếu này và vẫn còn 900 tỷ đồng đang lưu hành.

Về hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của DIC Corp cho thấy, sau kiểm toán, doanh thu của DIC Corp gần như không đổi so với trước kiểm toán, đạt 1.026 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận lại giảm tới 32,5% so với trước kiểm toán, tương ứng giảm gần 54 tỷ đồng, còn 112 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chính là do khoản mục lãi/lỗ từ công ty liên doanh, liên kết chuyển từ lãi 38,94 tỷ đồng, sang lỗ 17,99 tỷ đồng, tức giảm tới 56,93 tỷ đồng.

Sang năm 2024, theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với năm 2023 và lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 509% so với thực hiện trong năm 2023 (166 tỷ đồng).

Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư 7.212 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 541% so với năm ngoái. Trong đó, dự kiến dành hơn 6.400 tỷ đồng đầu tư cho các dự án và hơn 800 tỷ đồng đầu tư tài chính.

Cụ thể, công ty dự kiến đầu tư 514,76 tỷ đồng cho dự án Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 66,38 tỷ đồng vào dự án chung cư A5 tại Khu trung tâm Chí Linh; đầu tư 933,22 tỷ đồng vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu; đầu tư 431,67 tỷ đồng vào khu phức hợp Cap Saint Jacques; đầu tư 63,28 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước; đầu tư 158,8 tỷ đồng vào Khu dân cư Hiệp Phước (Đồng Nai); đầu tư 1.079,14 tỷ đồng vào Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai); đầu tư 830,92 tỷ đồng vào Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang); đầu tư 1.000,96 tỷ đồng vào dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam); đầu tư 1.313,84 tỷ đồng vào Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên.

Với nhu cầu vốn đầu tư lớn trong năm 2024, DIC Corp cũng dự kiến trình cổ đông nhiều phương pháp huy động vốn.

Theo đó, công ty dự kiến sẽ vay thêm 220 tỷ đồng từ ngân hàng. Trong đó, 160 tỷ đồng nợ vay để triển khai dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 và 3 tại Vũng Tàu; 60 tỷ đồng để đầu tư khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh tại Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại Hậu Giang.

Đồng thời, DIC Corp lên kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 32,794%, tương ứng phát hành thêm 200 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Số tiền huy động, DIC Corp sẽ sử dụng 1.135 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques giai đoạn 2 và 3; 965 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh; còn lại 900 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ gốc, lãi trái phiếu đã phát hành năm 2021.

Công ty cũng lên kế hoạch chào bán tối đa 150 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm và dự kiến triển khai trong năm 2024 đến năm 2025.

Nếu phát hành riêng lẻ thành công, DIC Corp sẽ có thêm 3.000 tỷ đồng, trong đó, dự kiến 2.000 tỷ đồng sẽ để bổ sung vốn cho dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và 1.000 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại phường Lam Hạ, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Thêm vào đó, DIC Corp dự kiến phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ là 4,919% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2024. Giá phát hành dự kiến là 15.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, công ty sẽ có thêm 450 tỷ đồng bổ sung vào vốn hoạt động.

Ngoài ra, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5% và thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 2,5%, tổng là 5%, nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và dự kiến thực hiện trong năm 2024. Như vậy, ước tính DIC Corp sẽ phát hành thêm gần 30,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu.

DIC Corp cho biết, việc phát hành sẽ lần lượt theo thứ tự là phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức năm 2023 và thưởng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu ESOP và cuối cùng là chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nếu hoàn tất cả 4 đợt phát hành với tổng cộng 410,5 triệu cổ phiếu, ước tính vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 6.099 tỷ đồng, lên 10.203 tỷ đồng.