Doanh nghiệp

Nam Long muốn phát hành gần 950 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

Hoàng Hà 28/07/2024 - 14:40

Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã NLG) vừa phê duyệt phương án phát hành 2 lô trái phiếu riêng lẻ với tổng khối lượng 950 tỷ đồng. Trong đó, 1 lô giá trị 500 tỷ đồng và 1 lô trị giá 450 tỷ đồng, dự kiến phát hành trong quý III/2024.

ehome-southgate.png
Phối cảnh dự án Ehome Southgate của Tập đoàn Nam Long

Cụ thể, Nam Long sẽ phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái chủ được thanh toán gốc cuối kỳ và trả lãi mỗi 3 tháng. Dự kiến phát hành vào quý III/2024 với kỳ hạn 36 tháng.

Tài sản đảm bảo sẽ là 34 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty CP Southgate. Giá trị của tài sản đảm bảo tại ngày phát hành là 1.000 tỷ đồng, tương đương 29.000 đồng/CP - theo Chứng thư thẩm định giá số 05/2024/CTTDG-IVA do Công ty TNHH thẩm định giá iValue cấp ngày 25/3/2024.

Tài sản đảm bảo có thể bổ sung, thay thế bằng cổ phần tại Công ty CP Nam Long VCD và phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Watefront Đồng Nai và các tài sản khác thuộc sở hữu của Nam Long để làm tài sản bảo đảm để đảm bảo cho các nghĩa vụ thanh toán của Nam Long liên quan đến trái phiếu.

HĐQT NLG cũng đã thông qua phương án phát hành 450 tỷ đồng trái phiếu khác trong quý III/2024, nhằm thanh toán toàn bộ khoản gốc đáo hạn của lô trái phiếu NLGB2124002 được phát hành ngày 6/9/2021, kỳ hạn 36 tháng. Lô trái phiếu này cũng được bảo đảm bằng 31 triệu cổ phần của Nam Long tại Công ty CP Southgate - chủ dự án Ehome Southgate Long An.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có lãi suất cho 4 kỳ đầu tiên là 9,78%/năm, các kỳ còn lại sẽ là lãi suất thả nổi bằng tổng của 4,73% và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi có liên quan.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2024 vừa công bố, trong quý vừa qua, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 252 tỷ đồng, giảm 73,5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm chậm hơn khiến lợi nhuận gộp của công ty giảm còn 129 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp giảm về mức 51% từ mức 58,8% của cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng cũng giảm lần lượt 9% và 67% còn tương ứng 68 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý lại tăng 15,5% lên 141 tỷ đồng.

Doanh thu thuần không đủ bù chi phí song trong quý vừa qua, doanh thu tài chính của Đầu tư Nam Long tăng mạnh gấp 6,1 lần cùng kỳ, đạt 250 tỷ đồng, trong đó, 230,7 tỷ đồng là từ việc chuyển nhượng 25% tỷ lệ sở hữu tại dự án Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật, hạ sở hữu tại dự án còn 50%.

Nhờ khoản doanh thu tài chính này cộng với phần lãi trong công ty liên doanh và liên kết (43,5 tỷ đồng) cùng 19 tỷ đồng tổng thu nhập khác và lợi nhuận khác nên kết quả lợi nhuận sau thuế của Đầu tư Nam Long vẫn đạt gần 160 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ và cải thiện đáng kể so với mức âm 65 tỷ đồng của quý đầu năm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Đầu tư Nam Long ghi nhận doanh thu đạt 457 tỷ đồng và lãi sau thuế 95 tỷ đồng đều giảm gần 62% so với cùng kỳ và mới lần lượt hoàn thành 6,9% và 18,8% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

nlg.png

Tại thời điểm ngày 30/6/2024, quy mô tài sản của công ty là 29.731 tỷ đồng, tăng 3,9% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng là 3.039 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản.

Đến cuối quý II/2024, lượng hàng tồn kho chiếm tới 64,5% trong tổng tài sản của Nam Long, tương đương 19.165 tỷ đồng, tăng 10,4% so với ngày đầu năm. Tồn kho này chủ yếu nằm dưới dạng bất động sản xây dựng dở dang tại các dự án như Izumi (8.656 tỷ đồng), Waterpoint giai đoạn 1 (3.837 tỷ đồng), Akari (2.426 tỷ đồng), Waterpoint giai đoan 2 (2.036 tỷ đồng)...

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty tại ngày 30/6/2024 là 16.425 tỷ đồng, tăng 8,9% so với đầu năm, trong đó, nợ vay là 6.532 tỷ đồng (bao gồm 3.241 tỷ đồng nợ ngắn hạn – tăng 35% so với đầu năm và 3.291 tỷ đồng nợ vay dài hạn – giảm 8,9%)

Ngoài ra, công ty đang có 4.519 tỷ đồng khoản người mua trả tiền trước (chiếm 27,5%), tăng 18,5% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của công ty đến cuối quý II giảm nhẹ gần 2% so với đầu năm còn 13.306 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.725 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Long muốn phát hành gần 950 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO