Nhà Khang Điền điều chỉnh kế hoạch sử dụng 3.000 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ

Hai cổ đông là Công ty CP Đầu tư Tiên Lộc và Vietnam Investment Limited vừa báo cáo mua vào hàng chục triệu cổ phiếu KDH của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền.

Cụ thể, ngày 24/7, Công ty CP Đầu tư Tiên Lộc đã mua 17,6 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu tại KDH từ 10,83% (gần 87 triệu cổ phiếu) lên 13,03% (hơn 104 triệu cổ phiếu).

Ngày 25/7, Vietnam Investment Limited mua 11 triệu cổ phiếu KDH, qua đó sở hữu 1,38% vốn điều lệ của Nhà Khang Điền.

Đây là hai trong số các nhà đầu tư thực hiện mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ của Nhà Khang Điền trong phương án được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cụ thể, KDH phát hành hơn 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn 24% thị giá phiên ngày 24/7 (36.000 đồng/cổ phiếu). Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Danh sách 20 nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ của Nhà Khang Điền còn một số cái tên quen thuộc như Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), Chứng khoán Vietcap cùng với 8 quỹ ngoại của Dragon Capital.

Vừa qua, Nhà Khang Điền cũng điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Với hơn 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Nhà Khang Điền sẽ sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.

Cụ thể, KDH dự kiến 250 tỷ đồng để trả nợ vay tại Ngân hàng OCB, 50 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động,

Còn 2.700 tỷ đồng để đầu tư vào công ty con có vốn điều lệ lớn nhất của KDH là Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc. Khang Phúc sẽ dùng số tiền này để thanh toán các khoản nợ vay.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ KDH dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, Quỹ Vietnam Ventures Limited, một quỹ đầu tư thuộc VinaCapital có quốc tịch British Virgin Islands đăng ký bán 13,3 triệu cổ phiếu KDH để cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11/7 đến ngày 9/8, thông qua các phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn giao dịch. Sau giao dịch này, quỹ sẽ giảm sở hữu từ 20,05 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,51%) xuống còn 6,75 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,84%).

Hiện, Nhà Khang Điền chưa công bố kết quả kinh doanh quý II/2024, trước đó, quý I/2024, Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần đạt 334 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 63 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ.

Mặc dù lợi nhuận sụt giảm mạnh trong quý đầu tiên của năm 2024, nhưng theo dự báo mới đây của Chứng khoán KB (KBSV), tổng doanh thu năm nay của Nhà Khang Điền có thể đạt 3.822 tỷ đồng, tăng 83% so với năm 2023; kéo theo đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 82,7%, đạt 1.322 tỷ đồng.

Phần lớn doanh thu và thu nhập (90 - 95%) của Nhà Khang Điền trong năm nay sẽ đến từ việc bàn giao tại dự án The Privia (1,84 ha, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh) với cao điểm bàn giao sẽ diễn ra trong quý IV/2024.