Tasco chào bán thêm gần 180 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ nâng lên hơn 10.000 tỷ đồng

HĐQT Công ty CP Tasco (HUT) mới thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng. Tasco dự kiến chào bán hơn 178,5 triệu cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 20% so với lượng cổ phiếu đang lưu hành (gần 893 triệu cổ phiếu). Nếu phát hành thành công, lượng cổ phiếu lưu hành của Tasco sẽ lên hơn 1 tỷ cổ phiếu, vốn điều lệ vượt mức 10.000 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian chào bán sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận, dự kiến thực hiện từ quý I-II/2025.

Cổ phiếu lẻ và phát sinh sẽ do HĐQT xác định tiêu chí, danh sách nhà đầu tư, số lượng phân phối để phân phối tiếp với điều kiện về giá, quyền và nghĩa vụ không thuận lợi hơn đợt đầu tiên. Nếu các đối tượng được lựa chọn thuộc diện phải thực hiện chào mua công khai, đối tượng đó có trách nhiệm thực hiện thủ tục chào mua theo quy định. Trường hợp còn cổ phiếu mà hết hạn phân phối, số cổ phiếu này sẽ được hủy và HĐQT kết thúc đợt chào bán.

Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng 1 lần. Cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua hoặc nhà đầu tư thực hiện theo quyền mua được tự do chuyển nhượng. Cổ phiếu phân phối lại cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Mức giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu thấp hơn so với thị giá cổ phiếu HUT ngày 17/12 (15.600 đồng/cổ phiếu).

Số tiền thu về từ đợt chào bán (dự kiến gần 1.790 tỷ đồng) sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, góp vốn, sản xuất kinh doanh. Trong đó, Tasco sẽ góp vốn cho các công ty con, bao gồm: Công ty TNHH Bảo hiểm Tasco (485 tỷ đồng), Công ty CP VETC (800 tỷ đồng), Công ty CP Tasco Auto (500 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I-II/2025.

Về tình hình kinh doanh, quý III vừa qua, Tasco ghi nhận doanh thu hơn 8.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 18 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ.