Gần 164.000 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn trong 6 tháng cuối năm

Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ HNX và SSC, tính đến ngày 1/6/2024, có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trị giá 16.695 tỷ đồng trong tháng 5 và đặc biệt không có đợt phát hành ra công chúng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, có 58 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 51.032 tỷ đồng và 6 đợt phát hành ra công chúng trị giá 8.878 tỷ đồng. Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 8,5% giá trị.

Trong tháng 5, các doanh nghiệp đã mua lại 9.178 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính đến ngày 1/6/2024, nhóm ngân hàng huy động hơn 23.963 tỷ đồng chiếm 40,6% giá trị phát hành, nhóm bất động sản huy động hơn 28.516 tỷ đồng chiếm 47,6% tổng giá trị phát hành.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2024, ước tính sẽ có khoảng 163.905 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó phần lớn là trái phiếu bất động sản với 69.627 tỷ đồng, tương đương 42,5%.

Về tình hình công bố thông tin bất thường, VBMA cho biết có 10 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng với giá trị 8.781 tỷ đồng và 6 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc.

Trên thị trường thứ cấp, tổng giá trị giao dịch TPDN riêng lẻ trong tháng 5 đạt 97.581 tỷ đồng, bình quân đạt 4.435 tỷ đồng/phiên, tăng 23% so với bình quân của tháng 4.

Trong 19 đợt phát hành của tháng, ngành tài chính, ngân hàng có 13 đợt phát hành với tổng giá trị 9.995 tỷ đồng.

Trong đó, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) phát hành 4 đợt với tổng giá trị phát hành 2.245 tỷ đồng. Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam có 2 đợt phát hành với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TechcomBank - Mã: TCB) có 1 đợt phát hành trị giá 1.500 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) có 2 đợt phát hành với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) có 1 đợt phát hành trị giá 1.000 tỷ đồng. Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank - Mã: MBB) với 1 đợt phát hành trị giá 200 tỷ đồng.

VBMA cho biết, về kế hoạch phát hành sắp tới, HĐQT Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (mã: HDB) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 1 năm 2024, được chia thành đợt 1 và đợt 2 với tổng giá trị tối đa lần lượt là 8.000 tỷ đồng và 12.000 tỷ đồng.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (sàn: HOSE, mã: BID) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ giai đoạn 2 trong năm 2024 với tổng giá trị tối đa 6.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn trên 5 năm.

Mới đây, tại báo cáo về công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính 5 tháng đầu năm 2024, Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 24/5, có 33 doanh nghiệp đã phát hành TPDN riêng lẻ với khối lượng 57,6 nghìn tỷ đồng (gấp 2,18 so với cùng kỳ năm 2023).

Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm 50,8% (29,2 nghìn tỷ đồng) và tổ chức tín dụng chiếm 36% (20,7 nghìn tỷ đồng); Lãi suất phát hành bình quân 9,07%/năm và kỳ hạn phát hành bình quân 3,88 năm; 27,3% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo.

Khối lượng mua lại trước hạn là 43,6 nghìn tỷ đồng (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2023).

Tính đến hết ngày 24/5, số mã trái phiếu đăng ký giao dịch trên hệ thống đã công bố trên chuyên trang thông tin về TPDN của HNX là 1.070 mã trái phiếu của 289 doanh nghiệp với giá trị đăng ký giao dịch đạt gần 992,2 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tỷ lệ đã đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch TPDN riêng lẻ: 99% theo số lượng mã; 98% theo giá trị đăng ký giao dịch.