TTC Land hoàn tất phát hành gần 35 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) thông báo đã phát hành thành công hơn 34,93 triệu cổ phiếu vào ngày 11/11/2024 để hoán đổi nợ cho 3 chủ nợ gồm Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công và Công ty CP Thành Thành Nam, đều là thành viên của TTC Group.

Với tỷ lệ hoán đổi 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới, tổng giá trị nợ được hoán đổi hơn 349,3 tỷ đồng. Cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ của TTC Land tăng từ gần 3.957 tỷ đồng lên gần 4.306 tỷ đồng.

Trên thị trường, phiên ngày 11/11, thị giá cổ phiếu SCR chốt ở mức 5.270 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá cổ phiếu hoán đổi cho 3 chủ nợ cao gần gấp đôi thị giá phiên hoàn tất phát hành cổ phiếu hoán đổi.

Trước đó, vào tháng 5/2024, Hội đồng quản trị của TTC Land đã thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

Cụ thể, TTC Land sẽ phát hành 34,93 triệu cổ phiếu để hoán đổi 349,3 tỷ đồng cho 3 chủ nợ. Tỷ lệ hoán đổi là 10.000:1 (10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi thành 1 cổ phiếu SCR phát hành mới). Thời gian triển khai từ năm 2024 đến quý I/2025.

Trong 3 chủ nợ, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công sẽ hoán đổi 289,34 tỷ đồng thành 28,9 triệu cổ phiếu SCR, nâng sở hữu lên 22,7% vốn điều lệ; Công ty CP Khu công nghiệp Thành Thành Công sẽ hoán đổi 54,29 tỷ đồng nợ thành 5,4 triệu cổ phiếu SCR, nâng sở hữu từ 0% lên 1,26% vốn điều lệ; Công ty CP Thành Thành Nam sẽ hoán đổi 5,69 tỷ đồng nợ đổi lấy 568.958 cổ phiếu SCR, nâng sở hữu từ 0% lên 0,13% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, TTC Land đang vay nợ các nhân và tổ chức hơn 1.220 tỷ đồng, tăng 55% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ Đầu tư Thành Thành Công gần 295 tỷ đồng, Khu công nghiệp Thành Thành Công hơn 229 tỷ đồng và Thành Thành Nam 5 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III vừa qua, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt trên 184 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 5,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 49,8% và 191,3% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu thuần của TTC Land đạt gần 329 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt gần 109 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 21,8 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch cả năm. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức gần 1,5 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, tổng tài sản của TTC Land ở mức 10.891 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, chiếm gần 37% tổng tài sản là hàng tồn kho với giá trị 4.016 tỷ đồng (bao gồm 2.897 tỷ đồng bất động sản dở dang là và 1.076 tỷ hàng hóa bất động sản).

Nợ phải trả của công ty đến cuối quý III tăng 5% lên gần 5.800 tỷ đồng song cơ cấu nợ vay ngân hàng lại giảm mạnh. Trong đó, nợ vay ngắn hạn từ ngân hàng của công ty giảm 24% so với đầu năm, còn 233 tỷ đồng, trong khi vay dài hạn ngân hàng đến hạn trả giảm 28% so với đầu kỳ còn 376 tỷ đồng, tổng vay dài hạn ngân hàng giảm 14% từ 1.376 tỷ đồng xuống còn 1.185 tỷ đồng.