Vinhomes phát hành 5.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu nợ

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vinhomes (mã VHM) vừa hoàn tất phát hành 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng vào ngày 17/10.

Các lô trái phiếu này đều có lãi suất cố định là 12%/năm, trong đó hai lô có kỳ hạn 24 tháng và một lô có kỳ hạn 18 tháng. Tổ chức lưu ký của cả ba lô trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương. Đối tượng chào mua là các nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Trước đó 1 ngày, Hội đồng quản trị Vinhomes đã thông qua 3 nghị quyết về việc phát hành tối đa 5.000 tỷ đồng trái phiếu theo hình thức riêng lẻ. Đây là các trái phiếu được phát hành theo phương thức bảo lãnh, có kỳ hạn tối đa 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.

Theo Vinhomes, số tiền thu về từ ba đợt phát hành trái phiếu sẽ được dùng để cơ cấu lại nợ.

Cập nhật thông tin trên HNX, ngoài 3 lô trái phiếu vừa phát hành, hiện Vinhomes chỉ còn 1 lô trái phiếu đang lưu hành, với giá trị 2.160 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có lãi suất 8,8% mỗi năm, kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 15/9/2021 và đáo hạn vào ngày 15/9/2024.

Vinhomes là công ty thành viên phụ trách mảng bất động sản của Tập đoàn Vingroup (VIC). Đây cũng là doanh nghiệp bất động sản có tổng tài sản lớn nhất thị trường hiện nay.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes lần lượt đạt 396.000 tỷ đồng và 170.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 15% so với đầu năm 2023.

Nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi, gồm doanh thu hoạt động, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính của Vinhomes đạt 75.578 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ 2022.

Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 21.600 tỷ đồng, tăng 295% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 72% kế hoạch năm.

Dù chưa công bố báo cáo tài chính quý III/2023, nhưng nhiều khả năng kết quả kinh doanh của Vinhomes vẫn khả quan. Theo Chứng khoán Mirae Asset, trong các tháng cuối năm 2023 và năm 2024, các giai đoạn còn lại của Ocean Park 2 và Ocean Park 3 sẽ là động lực tăng trưởng chính cho Vinhomes.

Trong khi đó, Chứng khoán VNDirect cho biết, Vinhomes đang có kế hoạch mở bán 3 dự án nhà ở xã hội bao gồm: Dự án ở khu công nghiệp Nam Tràng Cát (Hải An, Hải Phòng), dự án được xây trên một phần diện tích của Vinhomes Star City (Thanh Hóa), dự án ở Đông Hà (Quảng Trị) trong nửa cuối năm 2023. Ước tính 3 dự án này sẽ mang lại khoảng 2.200 tỷ đồng giá trị hợp đồng ký mới trong giai đoạn từ năm 2024-2025.

Bên cạnh đó, có 7 dự án chính đóng góp vào doanh thu của Vinhomes giai đoạn từ năm 2023-2025 gồm: Vinhomes Ocean Park 2 (Hưng Yên), Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), Vinhomes Vũ Yên (Hải Phòng), Vinhomes Hạ Long Xanh (Quảng Ninh), Vinhomes Cổ Loa (Hà Nội) và Vinhomes Long Beach (Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh).