4 động lực cho tăng trưởng tín dụng cuối năm 2023

Kết quả Điều tra Xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) tháng 6/2023 vừa được Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước công bố cho biết, các TCTD đánh giá nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng trong 6 tháng đầu năm 2023 cải thiện với mức độ chậm hơn so với 6 tháng cuối năm 2022 và cùng kỳ các năm 2021, 2022; đồng thời, chưa đạt mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước, tuy nhiên được dự báo cải thiện mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm 2023. Các TCTD dự báo nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng trong năm 2023 sẽ “tăng” với mức độ thấp hơn mức tăng của năm 2022 ở tất cả các lĩnh vực, đối tượng, loại tiền và kỳ hạn.

Trong 4 lĩnh vực chính được thống kê, nhu cầu vay phục vụ đời sống và tiêu dùng có tỷ lệ TCTD dự báo “tăng” cao nhất trong năm 2023 thay vì lĩnh vực vay phát triển công nghiệp và xây dựng ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

So với kỳ điều tra tháng 12/2022, tại kỳ điều tra này, các TCTD đã điều chỉnh kỳ vọng về tốc độ tăng nhu cầu tín dụng của 13 lĩnh vực điều tra trong năm 2023 theo hướng chậm lại, trong đó, xây dựng là lĩnh vực có tỷ lệ TCTD dự báo nhu cầu tín dụng “tăng” trong năm 2023 giảm nhiều nhất so với kết quả ghi nhận tại kỳ điều tra trước.

Còn lĩnh vực có số lượng TCTD dự báo nhu cầu tín dụng “tăng” nhiều nhất trong năm 2023 tại kỳ điều tra này là công nghiệp chế biến chế tạo; xếp thứ 2 là lĩnh vực đầu tư, kinh doanh du lịch, thay vì lĩnh vực xây dựng được dự báo tại kỳ điều tra trước.

Tương tự năm 2021-2022, trong nửa đầu năm 2023 và cả năm 2023, diễn biến tăng trưởng kinh tế; diễn biễn lãi suất; thay đổi lãi suất cho vay của TCTD; thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của khách hàng; chất lượng phục vụ cải thiện, là những nhân tố được nhiều TCTD nhận định ảnh hưởng tích cực đến sự gia tăng nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng doanh nghiệp.

Bên cạnh các nhân tố trên, nhân tố cải tiến sản phẩm cho vay của TCTD được nhận định và dự báo tác động tích cực đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn của nhóm khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2023. Theo đánh giá, 12% TCTD nhận định nhu cầu tín dụng suy giảm, tương tự năm 2022, diễn biến lãi suất và diễn biến thị trường bất động sản (BĐS) được nhiều TCTD nhóm này dự báo là nhân tố chính dẫn tới sự sụt giảm nhu cầu tín dụng của các nhóm khách hàng doanh nghiệp và bổ sung thêm nhân tố khả năng sử dụng nguồn tài chính thay thế của khách hàng có thể tác động tiêu cực đến nhu cầu tín dụng của nhóm khách hàng cá nhân trong năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các TCTD đã đáp ứng nhu cầu vay vốn tổng thể của khách hàng ở tỷ lệ cao hơn tỷ lệ ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2022, với 89,5% TCTD cho biết đã đáp ứng từ “75-100%” nhu cầu vay vốn (kỳ trước 88,6% và cùng kỳ năm trước 89%).

Về mặt bằng rủi ro tổng thể trong 6 tháng đầu năm 2023 và dự báo cả năm 2023, các TCTD nhận định tăng nhanh hơn so với kỳ trước và cùng kỳ năm trước ở hầu hết các lĩnh vực, trong đó lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản và đầu tư kinh doanh chứng khoán vẫn được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro “tăng” cao nhất.

Trong bối cảnh mặt bằng rủi ro tín dụng được các TCTD đánh giá là tăng nhanh hơn so với kỳ liền trước và cùng kỳ năm trước, các TCTD có xu hướng giữ “không đổi” hoặc “thắt chặt” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong 6 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023 so với năm 2022, tuy nhiên, có dự kiến giảm bớt “thắt chặt” trong 6 tháng cuối năm 2023.

Cụ thể, tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực “cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao”, “cho vay kinh doanh xuất nhập khẩu”, “cho vay đầu tư công nghiệp hỗ trợ” và “cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản” và nhóm khách hàng doanh nghiệp khác được các TCTD dự kiến “nới lỏng” nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2023, trong khi tiêu chuẩn tín dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như: “Đầu tư kinh doanh chứng khoán”, “đầu tư kinh doanh bất động sản”, “kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm” và “xây dựng” tiếp tục được các TCTD dự kiến “thắt chặt” nhẹ.

Nguyên nhân “thắt chặt” nhẹ tiêu chuẩn tín dụng trong năm 2023 được các TCTD giải thích chủ yếu do các nhân tố “Mức độ rủi ro của thị trường” tăng lên, bao gồm: “Rủi ro từ phía khách hàng”; “rủi ro ngành nghề” cùng với “triển vọng kinh tế suy giảm”.

Dẫu vậy, vẫn có 10-15% TCTD “nới lỏng” tiêu chuẩn tín dụng do lạc quan về “năng lực tài chính của đơn vị cải thiện” cùng với các “chính sách định hướng/quản lý tín dụng của Chính phủ/NHNN” và “chính sách định hướng/quản lý phát triển các ngành kinh tế của Chính phủ”.

Tiếp tục xu hướng của năm 2022, song song với nỗ lực thu hẹp “chênh lệch giữa lãi suất cho vay và chi phí vốn bình quân”, các TCTD cho biết đã “thắt chặt nhẹ” các điều khoản, điều kiện cho vay tổng thể đối với khách hàng doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các điều khoản, điều kiện cho vay tổng thể được các TCTD dự kiến “nới lỏng” nhẹ đối với khách hàng cá nhân (dự kiến áp dụng đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng) và “thắt chặt nhẹ” đối với khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt đối với lĩnh vực cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán và cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản.

Về động lực tăng trưởng tín dụng. Tương tự kết quả điều tra trong năm 2022, “bán buôn, bán lẻ”; “xuất, nhập khẩu” tiếp tục là 2 lĩnh vực được nhiều TCTD lựa chọn là “động lực tăng trưởng tín dụng” nhất trong 6 tháng đầu năm 2023, lĩnh vực xếp thứ 3 và thứ 4 lần lượt là “sản xuất thức ăn và đồ uống” và “cho vay phục vụ nhu cầu đời sống”, (đảo ngược thứ tự 3, 4 so với kỳ trước).

“4 lĩnh vực này tiếp tục được các TCTD dự kiến là “động lực tăng trưởng tín dụng” cao nhất của hệ thống ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2023 và cả năm 2023. Bên cạnh đó, lĩnh vực “du lịch” có biểu hiện phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023, với tỷ lệ TCTD lựa chọn lĩnh vực này là “động lực tăng trưởng tín dụng” tăng gần gấp đôi từ 17% trong năm 2022 lên 33% cho năm 2023”, kết quả điều tra cho biết.