Khải Hoàn Land dừng kế hoạch phát hành 1.800 tỷ đồng cổ phiếu riêng lẻ

Đợt phát hành riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu dự kiến được thực hiện trong quý IV/2023-quý I/2024 sẽ không được triển khai sau khi HĐQT của KHG công bố rút hồ sơ chào bán vào ngày 7/11.

Nguyên nhân được công bố là KHG cần điều chỉnh lại phương án chào bán cho phù hợp với tình hình diễn biến thị trường. Được biết, trên thị trường chứng khoán, thị giá của cổ phiếu KHG cuối phiên giao dịch 7/11 chỉ là 5.490 đồng/cổ phiếu trong khi theo kế hoạch, giá phát hành tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn thị giá tới 82%.

Việc dừng kế hoạch tăng vốn sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch tài chính của doanh nghiệp bởi KHG dự kiến sử dụng 1.800 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu (1.250 tỷ đồng), Công ty CP Khải Minh Land (450 tỷ đồng) và bổ sung 100 tỷ đồng cho vốn lưu động.

Trước đó, KHG đã công bố phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 840 tỷ đồng và phát hành thành công lô trái phiếu KHGH2328001 kỳ hạn 5 năm, với giá trị 240 tỷ đồng, lãi suất 13,5% vào cuối tháng 9.

Trong giai đoạn giữa năm nay, Công ty đã thực hiện cơ cấu lại 2 lô trái phiếu KHGH2123001, KHGH2123002 với tổng mệnh giá là 600 tỷ đồng. Theo đó, KHGH2123001 đã được các trái chủ đồng ý tăng lãi suất thêm 1,5% lên 13,5%, thanh toán lãi định kỳ 1 tháng một lần và gia hạn đến tháng 4/2024.

Trong khi đó, lô trái phiếu KHGH2123002 được gia hạn thêm 1 năm đến ngày 22/6/2024; đồng thời điều chỉnh lãi suất lên 13,5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là 2 tháng một lần.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KHG đạt 299,15 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính của KHG thậm chí còn lớn hơn doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, đạt 299,38 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, lãi từ hợp đầu tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hoạt động tài chính, đạt 260 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đã được phần nào bù đắp, giảm 40% xuống 116,45 tỷ đồng.