Nhìn ra thế giới

Ví điện tử trở thành phương thức thanh toán hàng đầu ở Đông Nam Á

Minh Ngọc • 27/10/2024 08:15

Tại Đông Nam Á, ví điện tử nhanh chóng nổi lên như phương thức thanh toán được sử dụng nhiều nhất, xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở các quốc gia như Indonesia và Philippines, nơi mà một bộ phận lớn dân số vẫn chưa tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng truyền thống và chính phủ các nước này đang thúc đẩy sử dụng giao dịch không dùng tiền mặt nhiều hơn.

Theo một nghiên cứu mới của Visa về phản ứng thanh toán của người tiêu dùng Visa hàng năm, được thực hiện cùng với CLEAR vào quý IV/2023 trên 6.550 người tiêu dùng tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines và Thái Lan, việc áp dụng ví điện tử trên toàn khu vực Đông Nam Á ngày càng gia tăng, với 79% số người cho biết ưu tiên sử dụng phương thức thanh toán này, vượt xa tiền mặt (77%), thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng (70%) và ngân hàng trực tuyến (70%).

Indonesia và Philippines dẫn đầu về sử dụng ví điện tử, với lần lượt 92% và 87% số người được hỏi sử dụng phương thức thanh toán, đặc biệt là thanh toán bằng mã QR và ứng dụng thanh toán di động.

Đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính, các sáng kiến ​​của chính phủ thúc đẩy sự phát triển của ví điện tử tại Indonesia

Ở Indonesia, việc nhanh chóng áp dụng ví điện tử được thúc đẩy bởi những tiến bộ trong cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ, nền kinh tế lớn và năng động, cùng mức đầu tư cao từ khu vực tư nhân.

Quốc gia này có hệ sinh thái công nghệ tài chính phát triển mạnh mẽ với các công ty lớn như GoPay, OVO và Dana; là "điểm nóng" về đầu tư công nghệ tài chính, luôn được xếp hạng là một trong những quốc gia nhận được vốn đầu tư mạo hiểm (VC) và vốn cổ phần tư nhân hàng đầu ở Đông Nam Á.

Chính phủ Indonesia cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán kỹ thuật số. Các sáng kiến ​​như QRIS (Tiêu chuẩn Mã phản hồi nhanh của Indonesia), tiêu chuẩn quốc gia về thanh toán mã QR ra mắt vào năm 2019, cho phép chuẩn hóa, giúp doanh nghiệp và người tiêu dùng giao dịch dễ dàng hơn. Cùng với đó, sự hợp tác giữa chính phủ và các công ty Fintech đã giúp tăng cường khả năng tiếp cận tài chính thông qua các quy định rõ ràng.

Ví điện tử có đà phát triển mạnh mẽ tại Philippines trong bối cảnh nỗ lực thực hiện tài chính toàn diện

Ở Philippines, việc áp dụng ví điện tử tăng vọt do có nhiều người dân không có tài khoản ngân hàng và những nỗ lực liên tục của chính phủ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận tài chính.

Lộ trình chuyển đổi thanh toán số (DPTR) được đưa ra vào năm 2020, đặt mục tiêu chuyển đổi ít nhất 50% tất cả các giao dịch thanh toán bán lẻ sang dạng kỹ thuật số vào năm 2023. Mục tiêu đó đã được vượt qua khi tỷ lệ giao dịch thanh toán số tại Philippines tăng vọt lên 52,8% vào năm ngoái.

Việc sử dụng ví điện tử gia tăng phù hợp với những cải thiện khác về khả năng tiếp cận tài chính ở Philippines trong những năm qua. Theo Khảo sát tài chính toàn diện năm 2021 của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP), tỷ lệ sở hữu tài khoản chính thức đạt 56% vào năm 2021, tăng đáng kể so với mức 29% vào năm 2019, 23% vào năm 2017 và 17% vào năm 2015.

Phần lớn sự tăng trưởng đó là nhờ việc áp dụng rộng rãi các tài khoản tiền điện tử, cho thấy vai trò quan trọng của ví kỹ thuật số trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính.

Năm 2021, tài khoản tiền điện tử đã vượt qua tài khoản ngân hàng để trở thành tài khoản tài chính được nắm giữ phổ biến nhất tại quốc gia này. Trong giai đoạn 2019-2021, sự thâm nhập của tài khoản tiền điện tử tăng vọt, tăng hơn gấp 4 lần, từ 8% lên mức ấn tượng 36%. Ngược lại, sự tăng trưởng của tài khoản ngân hàng truyền thống khiêm tốn hơn, tăng từ 12% lên 23% trong cùng kỳ.

Tiền mặt và thẻ vẫn đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực thanh toán ở Đông Nam Á

Mặc dù ví điện tử ngày càng được sử dụng rộng rãi ở Đông Nam Á, tiền mặt và thẻ thanh toán vẫn là phương thức thanh toán quan trọng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Theo khảo sát, thẻ (34%) là lựa chọn thanh toán được người tiêu dùng Đông Nam Á ưa chuộng hơn ví điện tử (26%) và tiền mặt (26%).

Thanh toán thẻ đặc biệt phổ biến ở các thị trường lớn như Singapore và Malaysia (91%), nơi duy trì phương thức thanh toán này lâu hơn so với các phương thức thanh toán mới khác. Thanh toán thẻ cũng được ưa chuộng bởi những người thuộc thế hệ Baby Boomers (sinh từ năm 1946 đến năm 1964) - những người có thu nhập cao hơn so với thế hệ trẻ và những người chi tiêu giàu có.

Hơn nữa, thanh toán thẻ chiếm ưu thế về tần suất, với 34% người tiêu dùng sử dụng thẻ nhiều lần một tuần so với 26% sử dụng ví điện tử.

Tài chính nhúng đang phát triển mạnh mẽ

Tài chính nhúng, phương thức tích hợp các dịch vụ tài chính vào các dịch vụ phi tài chính, được coi là một trong những xu hướng công nghệ tài chính hàng đầu đang nổi lên ở Đông Nam Á.

Thanh toán nhúng, vốn đã phổ biến trong khu vực, đã được gần một nửa số người tiêu dùng được khảo sát sử dụng, trong đó tỷ lệ áp dụng đặc biệt cao ở Malaysia (58%) và Indonesia (60%).

Sự quan tâm đối với tài chính nhúng trên toàn khu vực Đông Nam Á ở mức độ cao, với 59% người chưa sử dụng bày tỏ sự quan tâm đến việc thử phương thức thanh toán này trong tương lai. Sự tiện lợi (56%) và tốc độ (46%) là những động lực chính thúc đẩy sự quan tâm.

Ngoài thanh toán, cho vay nhúng cũng đang phát triển ở Đông Nam Á, với Philippines (54%) và Indonesia (53%) nổi lên là những thị trường hàng đầu về mức độ sử dụng. Người dùng cho biết, tính linh hoạt (38%) và sự tiện lợi khi đăng ký vay hoặc tài trợ (36%) là những lý do chính để sử dụng.

Cuối cùng, bảo hiểm nhúng đã được 37% người tiêu dùng ở Đông Nam Á sử dụng, trong đó, bảo hiểm du lịch (63%) là phổ biến nhất, tiếp theo là bảo hiểm điện thoại di động (54%) và bảo hiểm thương mại điện tử (45%). Các giải pháp này phần lớn đang được áp dụng tại Việt Nam (47%), Malaysia (45%), Indonesia và Thái Lan (43%), nhờ nhu cầu của người tiêu dùng do tính thuận tiện và phù hợp về phạm vi bảo hiểm (55%), quy trình khiếu nại ít gian nan hơn (45%).