Đất Xanh lên kế hoạch chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, thu về hơn 1.220 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Đất Xanh sẽ chào bán gần 102 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 16,67% trên số cổ phiếu đang lưu hành cho các cổ đông hiện hữu. Phương thức chào bán là thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 6:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 6 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, Đất Xanh dự kiến thực hiện trong quý IV/2023, sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Giá chào bán dự kiến là 12.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền Đất Xanh ước tính thu về từ đợt chào bán này là hơn 1.220 tỷ đồng. Mức giá chào bán dự kiến thấp hơn giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/6 của DXG (15.800 đồng/cổ phiếu).

Trong đó, Đất Xanh sẽ dùng 1.118,5 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty CP Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An: 210,5 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn cho Công ty CP Hội An Invest (công ty con của bất động sản Hà An) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi); 688 tỷ đồng bổ sung vốn cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng (công ty con của bất động sản Hà An) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi) và 220 tỷ đồng thanh toán thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty Hà An.

Gần 102 triệu đồng còn lại, Đất Xanh dùng để thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước và chi phí hoạt động của Tập đoàn, trong đó 60 tỷ để thanh toán chi phí lương cho năm 2024.

Bên cạnh đó, HĐQT Đất Xanh đã thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 57 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,34% và bán cho dưới 10 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, dự kiến thực hiện trong quý 3&4/2023. Giá dự kiến chào bán là 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Đất Xanh thu về 855 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu về từ đợt chào bán này sẽ dùng để tăng tỷ lệ sở hữu của Đất Xanh tại Đất Xanh Services (mã DXS).

Ngoài ra, Đất Xanh cũng thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 9 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,48% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Nếu chào bán thành công đúng theo kế hoạch, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.676,7 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ của Đất Xanh lên gần 7.795 tỷ đồng.

Năm 2022, mặc dù trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh thu và lợi nhuận của Đất Xanh vẫn duy trì giá trị tương đương mức trước dịch. Doanh thu thuần toàn Tập đoàn đạt gần 5.512 tỷ đồng giảm 45,37% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt gần 215 tỷ đồng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, lãnh đạo Đất Xanh đặt kế hoạch giai đoạn 2023 – 2030 sẽ phát huy thế mạnh, thông qua tập trung vào hai mảng ngành kinh doanh cốt lõi là phát triển dự án, tập trung đẩy nhanh pháp lý và mở bán các dự án. Tiếp tục đẩy mạnh “mũi nhọn” dịch vụ bất động sản, cung cấp dịch vụ môi giới cho các chủ đầu tư cần ra hàng nhanh. Bên cạnh đó, tái cấu trúc tài chính, đầu tư và hệ thống dịch vụ, hỗ trợ quản trị các công ty tốt trong hệ thống, tiến hành thanh lọc và nâng cao hiệu suất - hiệu quả bán hàng của nhân viên kinh doanh

Công nghệ cũng là yếu tố được HĐQT Đất Xanh chú trọng. Theo đó, dự án cải thiện và đổi mới hệ thống ERP quản trị chung các hoạt động tài chính, kế toán và kinh doanh của công ty sẽ tiếp tục triển khai xây dựng. Đồng thời, tập trung phát triển các giải pháp công nghệ hiện hữu cho kinh doanh và tài chính cá nhân cho hệ sinh thái khách hàng.